はじめに

今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。

改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。

※この記事は、chatGPT（有償版）を利用しています。

1. 生前（終活・予防）サポート

• 遺言書の作成支援（自筆証書／公正証書）
  成果物：遺言原案、付言例、財産目録、遺言チェックリスト、公証役場打合せ一式、証人手配
  ※自筆証書遺言保管制度の申請書作成・予約支援・提出同行可

• 任意後見・見守り・財産管理・死後事務委任の契約設計
  成果物：各契約書案、公正証書化の段取り表、緊急連絡カード
  ※任意後見は公正証書化の実務支援まで

• 家族信託（民事信託）の基本設計・文案作成支援
  成果物：信託スキーム図、契約書素案、受託者マニュアル（初版）
  ※登記・税務は連携士業をご案内

• 財産棚卸し・一次評価・整理台帳づくり
  成果物：資産負債リスト、相続関係資料フォルダ構成、デジタル遺品・ID一覧テンプレ

• 医療・介護・葬送の意思表示文書（リビングウィル等）文案作成
  成果物：意思表示書式、家族共有の説明文

2. 相続開始後（発生後）サポート

• 相続人調査・戸籍収集・相続関係説明図作成
  成果物：戸籍収集一式、相続関係説明図、関係者リスト

• 法定相続情報一覧図の申出代理
  成果物：法定相続情報一覧図（写し）セット

• 遺産調査・名寄せ（不動産・預貯金・証券・保険・車両・知財など）
  成果物：遺産台帳、機関別手続き一覧、必要書類チェックリスト

• 遺産分割協議書の起案・作成
  成果物：協議書（案）・清書、印鑑押印チェック表、委任状類

• 各機関の名義変更・解約等の事務手続サポート
  成果物：銀行・証券・保険等の様式一式、送付カバーレター、進捗管理表

• 車両・船舶の相続による名義変更（海事代理士・自動車登録の実務）
  成果物：移転登録書類一式（普通車・軽・二輪）、小型船舶の名義変更書類

3. 付帯サポート（実務を回すための“段取り”）

• 期限管理と全体工程表
  例：準確定申告（原則4か月）、相続税申告（原則10か月）等の“やることカレンダー”

• 連絡窓口の一本化・進捗ボード運用
  成果物：案件ダッシュボード、依頼・回収書類リスト、家族向け共有ノート

• 書類の正本・副本・控えの設計／保管台帳
  成果物：保管台帳、引渡し目録、スキャンPDF一式

• セミナー・個別相談（生前対策の啓発）
  成果物：配布資料、チェックシート、Q&A集

4. 他士業連携・行政書士の限界（できないことの明示）

• 不動産の相続登記の申請代理 → 司法書士

• 税務申告・税務代理・税務相談（個別具体的節税策の提示） → 税理士

• 交渉代理・紛争性の高い案件対応・訴訟代理／裁判所提出書類の作成代理 → 弁護士（司法書士が扱う書類作成分野もあり）

• 年金給付の専門的請求代行 → 社会保険労務士

不動産の鑑定評価書 → 不動産鑑定士
※行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務・事実証明に関する書類」の作成・相談・代理・代行・手続支援が基本です。登記・税務・紛争代理は連携でワンストップ化します。

最後に

今回の記事は、chaGPT（有償版）の回答をベースに記事を生成しております。個人的な加筆修正している箇所があることをご承知おきください。

尚、総まとめと銘打っていますが、こちら以外でも対応可能なものがあるやもしれません。予めご了承ください。

逆に対応が難しいものもあると思います。

対応可否を含め、とっかかりのご相談として、行政書士へご相談をされることをお勧めいたします。

お悩みのある方は、まず、ご相談を受け付けております。（フォームからの一次返信までは無料です。）

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。（有償対応となります）