弊所サービス全般の記事
資産目録について
今回は、現在保有している資産を確認することの手始めに実施することが良いかと思います。
以下に、一般的な項目を列挙いたします。
〇預貯金
– 金融機関、支店・番号、種類(普通、当座等)、口座番号、名義人、用途等
〇株などの有価証券
– 証券会社、口座番号、名義人、連絡先、アカウント情報
〇他の金融資産(Ex. 会員権、積立て)*ゴルフ会員権、金、プラチナなどの積立などを想像
– 名称・銘柄、名義人、取扱い会社、連絡先
〇他の資産(Ex.絵画、骨董品、宝石や貴金属)*いわゆる動産
– 名称、購入価格等、保管場所
〇貸金庫
– 金融機関・契約会社・連絡先、場所、保管物等
〇貸付金
– 貸した相手方のお名前、連絡先、貸付日、貸した金額、現在の残金(日付)
〇不動産
– 種類、用途、所有者・共有者(持ち分)、登記簿内容、面積
[種類]土地、建物、マンション・アパート、その他
[用途]自宅、別荘、賃貸、その他
[登記簿内容]抵当権有無(有りの場合、その内容)
〇借入金
- 借入先、連絡先、借入日、借入額、借入残高(日付)、担保
〇保証債務
- 保証した日、保証した金額、主債務者、主債務者の連絡先、債権者、債権者の連絡先
〇クレジットカード
- カード名、ブランド名、カード番号、連絡先(紛失時のもの)
[ブランド名]JCB,VISA,Master等
〇電子マネー等
- カード名、カード会社、カード番号、連絡先(紛失時のもの)
〇保険
- 保険会社、保険名、契約者名、受取人、証書番号、保険期間
これだけでも、かなりの項目がありますね。
少しずつ、元気なうちに整理されることをお勧めいたします。
関連商品
-
「音楽教室、著作権料で合意 JASRAC」という記事に思うこと
今回は、著作権相談員という立場であり、気になった記事を挙げさせていただきます。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)
今回は、おひとりさまの特定の事例となります。 第三者に遺贈をされたいケースにおいては、リンクするところもあるかと思います。
-
エンディングノートから始める、遺言・相続の準備 ― 気持ちを言葉に、言葉を約束に変える五つのステップ
今回も、シリーズではないですが、2026年6月27日の無料講座を受講してみたいと思っていただけるような内容とさせていただいています。 今までに記事で触れていることが大半ではありますが、改めての意味で何回でもお伝えしたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月13日時点となります。
-
『アメリカにおける死後事務』に関すること
今回は、「アメリカにおける死後事務に関すること」の記事となります。
-
『預貯金口座付番制度』『相続時の口座照会』に関すること
今回は、『預貯金口座付番制度』『相続時の口座照会』に関しての内容となります。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
「遺言相続の落とし穴【改訂版】」に関すること
今回は、「遺言相続の落とし穴【改訂版】に関すること」の記事となります。



